抗擊新冠肺炎疫情的戰(zhàn)斗即將進入三月，隨著疫情在全國得到控制，我國光伏公司也日趨活躍。大批光伏公司一手抓戰(zhàn)疫，一手抓發(fā)展，正泰新能源、晶科能源、錦浪科技、天合光能、固德威等紛紛摁下復工復產(chǎn)快進鍵，全力為戰(zhàn)疫增添戰(zhàn)斗力。

廣大光伏行業(yè)從業(yè)者已感受到嚴重疫情短時間所帶來的沖擊。國發(fā)能研院、綠能智庫認為：總體來看，目前80%以上的公司都開始復工生產(chǎn)，但受物流不暢、供應鏈體系將在一按時間內(nèi)無法完全到位等影響。新冠疫情對市場的影響或從二月起開始顯現(xiàn)，將有可能持續(xù)到今年上半年，出口訂單能否如期交付將成為短時間內(nèi)對生產(chǎn)公司的嚴峻考驗。

頭部公司受影響小 全年穩(wěn)產(chǎn)有保證

國發(fā)能研院、綠能智庫在調研中了解到，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)在疫情初期受到的影響有所不同，硅料公司春節(jié)期間持續(xù)生產(chǎn)，幾乎不受疫情影響。單晶硅片和單晶電池片一線大廠持續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量維持在高位，而多晶硅片和多晶電池片廠因疫情前受價格低迷影響已有公司停產(chǎn)，產(chǎn)量較低。組件受到疫情影響最大，春節(jié)期間普遍開工率低，維持開工的廠也陸續(xù)受到原輔材料缺貨影響。

據(jù)隆基股份總裁李振國介紹，春節(jié)期間隆基股份各廠持續(xù)生產(chǎn)的員工有近17000人，硅棒和硅片廠自春節(jié)以來基本滿產(chǎn)運營。當前總體到崗水平在85%以上，電池片產(chǎn)量目前也已開始全部滿產(chǎn)運轉。目前疫情對該公司組件銷售業(yè)務未產(chǎn)生較大影響，暫不影響公司全年的組件出貨目標。假如疫情能在三月結束，則影響可以忽略不計，原材料、生產(chǎn)、物流都能銜接。

同時，李振國也承認，物流運輸受到了疫情的影響，輔材供應短缺造成的影響明顯。硅片二月份有5%-6%生產(chǎn)受影響，電池片影響在10-15%，組件受疫情影響較大，但可通過后面幾個月追回來。

來自CPIA調查統(tǒng)計，截至二月二十日，119家生產(chǎn)公司中復工率近79%，而平均產(chǎn)量利用率僅62.8%，組件廠平均產(chǎn)量利用率為58.4%，接線盒、鋁邊框等原輔材料供應仍持續(xù)緊張。一個月以來，物流運輸受到極大限制，人員跨區(qū)域返工也面對困難，隔離時間長達14天，各因素疊加造成勞動密集型下游制造業(yè)恢復產(chǎn)量較為緩慢。據(jù)了解，當前某一線鋁邊框廠人員到崗率低，開工不足一半。

圖1光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平均產(chǎn)量利用率分布

值得注意的是，隨著供應鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量長時間失配，開工率高的硅料、硅片、電池片等環(huán)節(jié)已受到影響。硅料受上游硅粉供應不足和下游需求降低影響，產(chǎn)量預計將下調，而單晶電池片受組件開工率不高的影響，也開始出現(xiàn)庫存增高。

目前，客貨運輸狀況持續(xù)好轉，交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，截至二月二十四日，全國有27個省份恢復了省際省內(nèi)的客運班線或者包車。全國公路車流量明顯回升，二月十六日至二十二日，高速公路的客貨車流量環(huán)比上周分別上升95.4%和136%。普通國省道的客貨車的斷面流量環(huán)比上周分別上升37.2%和27.7%。

在多方因素作用下，人員在加快返工，物流運輸不斷恢復，光伏組件及關鍵原輔材料產(chǎn)量恢復預計在三月份將得到改觀。

國發(fā)能研院、綠能智庫認為，目前光伏產(chǎn)業(yè)復工率高，除組件外產(chǎn)量影響不大。組件產(chǎn)量具有很大彈性，若疫情防控形勢持續(xù)向好，依靠較高的產(chǎn)量以及廠商的持續(xù)擴產(chǎn)，2020年光伏產(chǎn)品將得到充足供應。

市場走勢平穩(wěn) 價格波動不大

本次突發(fā)疫情對供需均形成短時間影響，但基于市場穩(wěn)定的預期，近期光伏市場價格與疫情發(fā)生前基本一致，波動不大。

二月二十四日和二十五日，隆基股份和通威太陽能相繼公布其最新的硅片、電池片價格，與疫情發(fā)生前相比，硅片和電池片價格保持穩(wěn)定，多晶電池片因供應不足價格微漲。

PV InfoLink最新的市場價格監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)外光伏產(chǎn)品交易價格基本保持穩(wěn)定，近期價格調整預期不強。

國發(fā)能研院、綠能智庫認為，當前光伏產(chǎn)品價格穩(wěn)定，顯示出光伏產(chǎn)業(yè)足夠的韌性，疫情下2020年行業(yè)發(fā)展前景仍被樂觀看待。

全球需求強勁 對沖疫情影響

根據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球光伏市場強勁上升，我國以外新增裝機91.25GW，同比增速85.1%。新增裝機超過GW的國家和地區(qū)達到16個，分布廣泛，不發(fā)達國家或地區(qū)受益于豐富的光資源和快速下跌的光伏產(chǎn)品價格，安裝需求得到充分激發(fā)。

業(yè)界普遍認為2020年全球光伏市場裝機規(guī)模不會受到本次疫情影響。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，全球光伏裝機達到134.3GW，繼續(xù)維持高位。

圖22020年全球光伏市場分布

新興國家或地區(qū)表現(xiàn)出較大潛力，日趨分散的新增需求將有效化解疫情對終端市場總需求的影響，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的預測，2020年全球超過1GW的國家或地區(qū)將達到17個。

隨著我國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的不斷增強，我國光伏產(chǎn)品在全球供應體系中地位穩(wěn)固、不可替代，疫情導致部分海外訂單延遲，但不會取消。

2019年我國光伏產(chǎn)品出口達207.8億美元，同比上升29%。組件出口量超65GW，占海外新增裝機量的七成。同時，國內(nèi)光伏公司擁有相當?shù)暮Ｍ饨M件產(chǎn)量，這些海外廠也嚴重依賴我國原材料的供應，整體看，海外市場對我國組件依存度越來越高。

我國廠商兼具規(guī)模和技術優(yōu)勢，在與國外光伏公司競爭中占據(jù)絕對優(yōu)勢。在優(yōu)勢相對較小的硅料環(huán)節(jié)，隨著通威、中環(huán)等巨頭的大幅擴張，近期國外知名廠商也受到較大沖擊，紛紛關停、減產(chǎn)。而國內(nèi)頭部公司優(yōu)勢仍在擴大。據(jù)通威股份透露，未來在硅料、太陽能電池領域均有望實現(xiàn)30%～50%的全球市占率，其單晶PERC電池片非硅成本可隨著新產(chǎn)量的釋放進一步降低20%左右至0.18元/W。

國發(fā)能研院、綠能智庫認為，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈護城河越來越寬，全球光伏貿(mào)易依賴我國產(chǎn)品，海外市場穩(wěn)定的需求成為我國光伏產(chǎn)業(yè)從疫情中盡快恢復并向好發(fā)展的信心之錨。

疫情蔓延面廣 不確定性因素新增

截至二月二十八日，共有47個國家和地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎確診病例4174例，疫情快速在歐洲和亞洲蔓延，國際范圍內(nèi)疫情防控形式嚴峻。預計新冠疫情將超出原來預期，在更長時間內(nèi)影響國際貿(mào)易。據(jù)統(tǒng)計，除我國大陸外，在2019年超GW裝機的15個國家和地區(qū)中已有13個出現(xiàn)確診病例，這給光伏產(chǎn)品海外需求蒙上一層陰影。

疫情發(fā)生以來，第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)用電下降明顯，全國范圍電網(wǎng)負荷下降，部分地區(qū)、部分項目出現(xiàn)較嚴重限電。據(jù)我國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹，二月山東、陜西、安徽等省限電達14%、11.7%和5.86%，云南、青海、寧夏、內(nèi)蒙、浙江等地均有限電。部分地區(qū)消納空間被透支，對2020年當?shù)匦略龉夥椖繕嫵奢^大影響。

國發(fā)能研院、綠能智庫認為，總體看，目前新冠肺炎疫情并未對光伏產(chǎn)業(yè)構成大的影響，公司生產(chǎn)秩序陸續(xù)恢復。但中小公司在本次危機中所受沖擊更大，光伏行業(yè)集中度將持續(xù)提升。