鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年03月30日
歐洲電池“大躍進” 亞歐之爭日趨激烈
嚴重依賴我國和韓國動力鋰電池,未來會對德國汽車產業造成致命打擊。2020年伊始,戴姆勒工會主席邁克爾布雷希特再次向德國汽車制造業發出警告。在英國,豪華品牌捷豹因供應商LG電池生產短缺,直接導致了I-PACE停產。這不僅僅是德、英兩國所面對的動力鋰電池危局,而是整個歐洲的現狀,全球傳統汽車工業重地,現如今卻在動力鋰電池領域仰人鼻息。今年二月,德法兩國制定了超級電池廠藍圖,計劃在歐洲共同推動總投資達50億歐元(約合人民幣380億元)、總產量約48GWh的電池項目,其目的就在對標亞洲動力鋰電池廠商和特斯拉的產量。歐洲已經覺醒并奮起直追,一場亞歐之間的動力鋰電池爭奪戰愈演愈烈。
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1、為擺脫對亞洲電池公司的依賴,從歐盟到成員國,再到產業已展開激進的動力鋰電池布局。Northvolt、大眾、戴姆勒以及巴斯夫等公司發揮了積極用途。
2、亞洲動力鋰電池產業在原材料、技術研發、生產制造等全鏈條優勢明顯,且市場規模可觀。而歐洲則缺乏完善的電池產業鏈體系,不過其傳統汽車制造優勢和技術創新力不容小覷。
3、我國公司進軍歐洲,在一定程度上也是我國制造走向世界的機會。本土電池廠商應繼續通過技術創新夯實產品品質,同時也要破解產業高速發展時遺留下的問題。
●歐洲動力鋰電池布局大躍進
目前,亞洲已經成為了世界公認的動力鋰電池重要戰略陣地,全球優秀的電池廠商基本集中在中日韓三國。包括我國的寧德時代、比亞迪、長城旗下蜂巢能源和韓國LG、三星SDI、SKI等公司已經開始大舉進攻歐洲市場。
戴姆勒、大眾、寶馬、PSA等車企都有明確的電動化目標,而他們的合作伙伴基本都是亞洲電池廠商。目前,動力鋰電池的價值能占到電動汽車整車成本的1/4,甚至高達一半,歐洲顯然意識到了其所處的窘境。2019年,法國總統馬克龍也曾直言,從長遠來看,法國工業和歐洲工業100%依賴其他人并不是一件好事。所以在電池方面,我們要給歐洲敲響警鐘。
早在馬克龍發聲之前,為擺脫對亞洲動力鋰電池公司的依賴,整個歐洲已經掀起了一輪大反攻。這輪反攻是從歐盟到成員國,再到產業所形成的協調一致的前進步伐。
2017年,歐盟電池產業聯盟工作組成立,旨在為歐洲電池制造商供應資金和技術支持,包括戴姆勒、西門子、巴斯夫以及瑞典電池廠商Northvolt等公司均參與其中。不僅如此,歐盟還批準了由德國、法國、意大利、芬蘭等7國共同申報的電池領域歐洲共同利益重要計劃(IPCEI),在未來數年內投資32億歐元(約合人民幣240億元)。該項目重點重要集中在原材料、電池單元和模塊、電池系統以及循環利用四個關鍵的研發領域。此外,德國也計劃在2021年之前向電動汽車電池行業供應總額高達10億歐元的財政補貼。
為了響應歐洲電池產業的崛起計劃,Northvolt、大眾、戴姆勒、巴斯夫等公司起到了領頭羊的用途。大眾預計到2025年,其僅在歐洲的電池產量需求就將超過150GWh。目前,大眾已聯合Northvolt在德國建立一家產量16GWh的電池廠。戴姆勒的電池戰略似乎更加野蠻,據稱從2008年-2019年間,其直接或間接投資的與電池相關的項目已經達到了8個。化工巨頭巴斯夫總計4億歐元的材料廠投資計劃也已就位。
●亞歐之間將形成激烈競爭
經過大量公司和研發人才多年的攻關,亞洲在動力鋰電池方面取得了巨大進步,并積累了豐富的產業化相關經驗。這也是亞洲公司能夠大肆登陸歐洲的重要原因。
從技術研發角度來看,自90年代制作手機鋰離子電池開始,再到汽車動力鋰電池開發,LG、三星、寧德時代、松下等公司掌握了非常成熟的電池技術。真鋰研究CEO兼首席分析師墨柯認為,電動汽車對電池品質要求極高,不是誰想做就能做到的。亞洲電池公司對鋰離子電池制造有深刻的認識和理解,能夠造出高品質電池。這是一個隱形壁壘,是亞洲公司的最大優勢。
其次,在電池公司取得快速發展的同時,也帶動了上下游形成了完善的產業鏈體系。以我國為例,從上游原材料開采、加工,到中游正負極材料、隔膜制造,再到下游電池的研發生產,全產業鏈的優勢非常明顯。
從市場角度來看,亞洲是新能源汽車最大市場,我國的市場規模就已經持續多年穩居全球第一。亞洲既是動力鋰電池的最大供給市場,又是最大的需求市場,龐大的產業規模效應帶來了巨大的成本優勢。而成本優勢一經形成,后來者就很難打破既定的格局。
相比之下,歐洲首先在原材料方面就不具備優勢。歐盟委員會聯合研究中心(JointResearchCentre)于2016年公布的咨詢報告提到,歐洲對制造電芯的原材料(鋰、鎳、鈷、錳等)過于依賴進口,存在供應風險。同時,全球電芯產量絕大部分在亞洲,幾乎占全球80%。相對薄弱的產業體系,使得歐洲本土出色的電池公司數量少之又少,法國Saft和瑞典Northvolt是少有的希望之光。
盡管如此,歐洲扎實的汽車工業基礎依然不容忽視,寶馬、戴姆勒、大眾等知名車企匯聚于此。百年的汽車制造優勢和持久的技術創新力,是歐洲發起動力鋰電池大反攻的有利條件。隨著排放法規日趨嚴格,歐洲新能源汽車市場也在快速發展,市場規模優勢將很快顯露。
長期來看,歐洲很有可能成為繼亞洲之后最大的新能源汽車市場。亞歐之間也將圍繞動力鋰電池展開激烈競爭。從歐盟及成員國的決心來說,亞歐之間的競爭早已超越公司本身,而是從國家戰略,到產業鏈體系,再到新能源市場的角逐。
關于歐洲的動力鋰電池發展前景,墨柯認為,首先,歐洲應該以市場換技術’的方式,吸引亞洲公司在歐建廠,幫助歐洲搭建起產業鏈、促進人才培養;其次,大力扶持本土公司,不要因初期產品品質不夠好就棄之不用。
●我國制造借機走向世界
歷經多年的市場培育,我國動力鋰電池產業獲得了長足發展,電池廠商的國際影響力也越來越大。根據韓國市場調研機構SNSResearch所公布的2019年全球鋰離子電池出貨量榜單數據,我國電池廠商在前十名中占了5個席位。
我國電池廠商的全球化步伐不斷加快,并已在歐洲,尤其是德國展開了積極布局。通過在歐洲建廠,形成本土電池供貨能力,我國電池廠商拉近了與客戶之間的距離。2018年,寧德時代歐洲廠落地德國時,就獲得了寶馬30億歐元的電池訂單,如今沃爾沃等車企也成為了寧德時代的客戶。今年二月,蜂巢能源聲稱已經和一家歐洲車企簽署了超過7GWh的電池項目。
一定程度上來說,我國電池廠商已經走出國門,并走向了世界舞臺。不過,國內電池產量結構性過剩,高端產量不足也是事實,并且總體技術水平與韓日還有一些差距。我國電池廠商走出國門,離開了政策的庇護,要在市場化程度更高的歐洲站穩腳跟就更離不開技術創新,只有打造出性能更優、更市場化的電池產品方才能獲得市場認可,贏得客戶親睞。
我國目前電動汽車和動力鋰電池市場規模足夠大,每天都能出現極為豐富的實證數據,有力地支撐著應用技術的深入開發。墨柯認為,我國鋰離子電池與韓日的競爭大有后來居上’的態勢,我國公司只要不自己互掐’,就能走得穩。
還談不上我國制造’真正走向世界。我國汽車動力鋰電池產業創新聯盟副秘書長王子冬認為,鑒于當前我國動力鋰電池的發展現狀,其實我國制造離走向世界還有一定距離。在新能源產業的高速發展進程中,不少問題也被掩蓋了起來。比如安全問題就是典型,健康的商業邏輯依然沒有形成,補貼曾在很大程度上成為公司追逐的目標。不單是局限于公司,從全產業乃至更高層面來說,都應優先充分解決自身問題,而后才談走出國門、走向世界。
全文總結:
動力鋰電池的競爭關鍵在于要有過硬的產品品質,合理的成本以及不斷革新的技術升級。亞洲在動力鋰電池方面取得的進展獲得了全球認可,先發優勢已經充分體現。盡管當前歐洲全方位落后,但產業扶植力度不可謂不大。在與亞洲電池廠商的競爭中,歐洲能否實現彎道超車尚未可知,重蹈此前歐洲光伏產業覆轍的風險也依然存在。










