摘要：軟包公司裝機量之間差距不大，也是軟包動力鋰電池公司排名跌宕起伏的原因之一。

（來源：微信公眾號“高工鋰電” ID：weixin-gg-lb作者：歐楊宇）

一面是補貼大降新能源汽車市場萎靡，一面是寡頭效應(yīng)下方形電池的強勢市場擠壓，軟包動力鋰電池的市場競爭正在不斷加劇，公司裝機量排名也因此巨變。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019我國全年累計實現(xiàn)動力鋰電池裝機量約62.38GWh，同比上升9%。其中，軟包電池裝機量約5.49GWh，同比下降28.1%，市占率僅8.8%（2018年為13.4%）。

2019年，軟包電池裝機量TOP10占比軟包電池整體約90.3%，分別是（按裝機電量高低排列）：孚能科技、卡耐新能源、多氟多、天津捷威、桑頓新能源、河南鋰動電源、寧德時代、盟固利動力、萬向一二三、微宏動力。

除了孚能科技與桑頓新能源排名不變之外，其他8家公司排名均發(fā)生了激烈變化。而裝機量下降、公司排名巨變背后，也是軟包動力鋰電池陷入“困獸之斗”局勢的彰顯。

2018年，資本“巨鱷”選擇軟包動力鋰電池公司合作或并購；軟包公司相繼公布入選國際車企定點供應(yīng)商之列，或高調(diào)宣布斬獲國際訂單；軟包電池產(chǎn)量紛紛上馬；方形頭部公司競相入局，實現(xiàn)配套或給出量產(chǎn)時間表……

然而2019年以來，軟包電池市場陷入了“啞火”狀態(tài)，不僅有軟包頭部公司排名掉隊，整體軟包市場滲透率不增反降，還陷入同比負上升的尷尬局面。

南方軟包大拿因客戶轉(zhuǎn)舵導(dǎo)致出貨量下降，且產(chǎn)品幾乎在虧本出售；被大資本入主的軟包奇兵，市場打開依舊緩慢；華東軟包精英因管理流程審批冗長，未能及時抓住市場；被國產(chǎn)公司收編的軟包勁旅，市場仍在醞釀當中。

而曾在國內(nèi)軟包電池裝機量排名第二的國能電池，被媒體先后曝光了欠薪、裁員、停產(chǎn)、供應(yīng)商訴訟等一系列內(nèi)外部問題，隨后泥淖越陷越深。

軟包公司裝機量之間差距不大，也是軟包電池公司排名跌宕起伏的原因之一。

GGII預(yù)計，隨著補貼進一步退坡、市場化加速以及外資電池公司的返華爭食，尤其是外資電池技術(shù)路線以軟包為主。屆時，軟包電池在新能源汽車市場上的競爭將更加激烈，公司間的競爭也將會變的更加殘酷。

值得一提的是，外資電池的國產(chǎn)化供應(yīng)鏈配套仍不充分，預(yù)計真正實現(xiàn)有成本優(yōu)勢的完整國產(chǎn)化供應(yīng)鏈還要1-2年的時間，這也給國產(chǎn)電池公司預(yù)留了一定的緩沖期。

軟包電池公司能否在這一時間段搶跑，擺脫補貼依賴，筑起產(chǎn)品性能、質(zhì)量、品牌、性價比的護城河，將成為其“活下去”的關(guān)鍵。

高工鋰電對2019年軟包動力鋰電池裝機量TOP10公司信息進行了梳理，以供行業(yè)參考：

孚能科技

孚能科技2019年實現(xiàn)軟包電池裝機量1214MWh，同比下降34%。合作配套車企包括長城汽車、我國一汽、北京汽車、北汽新能源、江鈴汽車、昌河汽車、志騁汽車、瑞麗汽車等。

公司裝機量下降重要是配套北汽集團的產(chǎn)品份額下降所致。根據(jù)其披露的招股說明書顯示，2016年-2018年北汽集團為其第一大客戶，歷年銷售金額對應(yīng)營收占比分別為65.63%、87.57%、83.58%。2019年上半年占比僅35.33%。

為了進一步提升綜合競爭力，目前孚能科技正在全力沖刺科創(chuàng)板，計劃募資34.4億元，重要投向年產(chǎn)8GWh鋰離子動力鋰電池項目（投資28.4億元）和補充運營資金（6億元）。

卡耐新能源

雖然有恒大集團在背后撐腰，但是卡耐新能源的發(fā)展并沒有想象中盡如人意。2019年公司實現(xiàn)軟包電池裝機量631MWh，較去年同比略微下降。并且整體裝機量排名掉出TOP10。

市場方面，卡耐新能源2019年重要合作配套客戶包括上汽通用五菱、江鈴汽車、前途汽車、漢騰汽車、海馬汽車等。

2019年七月，恒大1.8億追加收購卡耐9.6%股權(quán)。據(jù)此前消息，恒大入主卡耐后將整合資源及技術(shù)，擴大其生產(chǎn)規(guī)模，計劃在10年內(nèi)設(shè)立多個年產(chǎn)量60GWh超級廠。

當前二線動力鋰電池公司競爭激烈，軟包電池市場滲透羸弱，卡耐新能源如何借力恒大，依托恒大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈新模式實現(xiàn)逆勢突圍，仍需進一步觀察。

多氟多

得益于配套重要客戶奇瑞汽車，多氟多2019年軟包電池裝機量同比大幅上漲，裝機量達613MWh，晉升軟包電池裝機量第三位，并在整體裝機量排行中位列13。

除過奇瑞汽車之外，多氟多合作配套的車企還包括東風(fēng)汽車、晨光股份、海馬汽車、紅星汽車、蘭州知豆、江西大乘、野馬汽車、森源重工等。

不過多氟多在動力鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展仍面對較大的壓力，正如多氟多所言，2019年上半年鋰離子電池增量明顯，市場占有率穩(wěn)中有升，下半年以來受國家新能源補貼政策的影響，銷量有所下降，鋰離子電池板塊對公司利潤有所貢獻，占比不高。

天津捷威

自復(fù)星正式戰(zhàn)略控股捷威動力之后，復(fù)星國際董事長郭廣昌明確表示，將其生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資源全面賦能捷威動力。在此之后，天津捷威按下了發(fā)展快進鍵。

2019年天津捷威實現(xiàn)軟包動力鋰電池裝機量557MWh，同比上升28%，排名由去年第7上升至第4位。重要合作配套車企包括奇瑞汽車、合眾新能源、中恒天智駿等。

產(chǎn)量方面，2018年十一月，捷威動力位于嘉興的動力鋰電池基地啟動，該項目總體規(guī)劃投資超100億元，計劃建設(shè)產(chǎn)量20GWh的動力鋰電池生產(chǎn)基地。

2019年三月，天津捷威與蜂巢能源宣布合資成立子公司，投資15億元建4條三元軟包產(chǎn)線，首期實現(xiàn)產(chǎn)量2.5GWh，項目計劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。

桑頓新能源

桑頓新能源2019年實現(xiàn)軟包動力鋰電池裝機量556MWh，同比上升2.8%，排名與去年持平。

市場方面，桑頓新能源配套的車企包括我國一汽、瑞馳汽車、東南汽車、野馬汽車、獵豹汽車、陜西汽車、合加新能源、東風(fēng)小康、長安汽車等。

產(chǎn)量方面，2019年六月，桑頓新能源科技(長沙)有限公司對“新能源智能網(wǎng)聯(lián)科技園鋰離子電池及其配套工程項目”進行了公開招標。該項目擬建8GWh軟包電芯生產(chǎn)線、10GWh PACK模組自動線、6GWh PACK總裝自動線、10GWh自動測試線、電芯及模組PACK整線智能倉儲物流系統(tǒng)。

河南鋰動電源

河南鋰動電源2019年實現(xiàn)軟包動力鋰電池裝機量399MWh，躋身軟包動力鋰電池裝機量TOP10，位居第6。

產(chǎn)品方面，公司材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，主打“貧液態(tài)、軟包裝、疊片式”鋰離子電池。其中，三元電池重要應(yīng)用于新能源乘用車領(lǐng)域；磷酸鐵鋰離子電池重要應(yīng)用于儲能、物流車領(lǐng)域。

市場方面，河南鋰動電源配套的客戶包括東風(fēng)汽車、龍馬環(huán)衛(wèi)、深圳東風(fēng)、江西大乘、中集凌宇汽車、事必達汽車等車企。

寧德時代

寧德時代2019年軟包電池裝機量達375MWh，同比上升9.6%，排名上升一位至第7。重要配套的車企包括東風(fēng)日產(chǎn)、北京奔馳。

產(chǎn)品方面，作為方形電池的龍頭，寧德時代一直重視軟包電池的研公布局，2017年承擔(dān)了“新一代鋰離子動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”項目，研發(fā)300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池。

不過，寧德時代直言，公司擁有軟包的生產(chǎn)技術(shù)能力，但并非目前公司的主流產(chǎn)品路線。公司未來還將以方形硬殼領(lǐng)域繼續(xù)投資布局，通過系統(tǒng)解決方法來提升產(chǎn)品的各方面性能。

盟固利動力

2018年，中信國安作價21.72億元，將盟固利動力31.80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給榮盛控股。目前，榮盛控股持有盟固利動力34%股權(quán)，中信國安持有32.3%。

雖然在軟包裝機量TOP10中，盟固利動力排名較去年上升一位，排名第8，但是裝機電量較去年下降18.8%。

產(chǎn)品方面，盟固利動力主打軟包疊片電池，技術(shù)路線以錳酸鋰和三元電池為主，產(chǎn)品涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲能型等多個應(yīng)用型號。

市場方面，盟固利動力配套車企包括北汽福田、上汽大通、中通客車、廈門金龍、宇通客車等17家商用車主機廠。

萬向一二三

產(chǎn)品方面，萬向一二三的軟包電池產(chǎn)品分成四個板塊：一是基于超級納米磷酸鐵鋰12V和48V的電池系統(tǒng)，二是從電芯到模組到PACK的產(chǎn)品，三是商用車和儲能的電池產(chǎn)品，四是F1賽場車型應(yīng)用的高功率電芯。

動力領(lǐng)域，2019年萬向一二三軟包電池配套車企包括上海汽車、萬向、德力新能源、奇瑞汽車、廣汽乘用車、廣西申龍、上汽通用等。

2019年三月，總投資達680億元萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目在蕭山區(qū)正式開工，新聞通稿消息稱，達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)80GWh電池生產(chǎn)量力。

微宏動力

產(chǎn)品方面，微宏動力擁有三代具備“快充電、長壽命、高安全”的動力鋰電池：電池組可6C倍率（10分鐘）快速充滿電（100%）；在6C充6C放的大倍率基礎(chǔ)上，電池組可保證和車輛同等使用壽命；從電池原材料、電池單體到電池組系統(tǒng)的設(shè)計，再到生產(chǎn)流程的嚴格管控，保證產(chǎn)品使用安全。

市場方面，微宏動力配套車企包括中汽宏遠、浙江中車、吉利商用車、中車時代、順達客車、宇通客車、北汽福田、廈門金旅、南京金龍、廣西申龍、飛馳汽車、湖南中車、奇瑞汽車、廈門金龍、中通客車、國唐汽車、力帆汽車、安凱汽車等。

2019年十一月，微宏動力德國子公司宣布將在德國建立一座動力鋰電池廠，用于生產(chǎn)貨車、卡車、跑車和越野車的動力鋰電池系統(tǒng)。項目將于2020年四月開始動工，2021年開始投產(chǎn)。

項目第一階段總投資額將達到4300萬歐元（約合人民幣3.4億元），初期計劃年產(chǎn)30萬至50萬個電池模塊，可滿足1萬至3萬輛電動汽車的電池需求。后期將進一步擴充至滿足5萬至7萬輛汽車的需求。

原標題:市占率跌破10% 2019軟包動力鋰電池裝機量TOP10激變