我國儲能市場裝機分布(RCESIP整理)

在各儲能種類中，電化學儲能是其中最矚目、上升最快速的儲能類別。根據我國化學與物理電源行業協會在大會上公布的統計報告，2018年我國電化學儲能市場累計裝機功率規模達到1033.7MW，首次突破GW水平，2018年復合上升率達147%。

具體到2018年，全年新增電化學儲能裝機約為612.8MW，相比2017年新增的147.3MW，同比上升316%。由于電化學儲能的爆發式上升，我國化學與物理電源行業協會儲能應用協會秘書劉勇將2018年稱之為電化學儲能發展史的分水嶺。

從應用場景看，2018年電化學儲能的迅猛上升得益于電網側儲能的異軍突起。所謂電網側儲能，即指由電網及關聯公司投資、運營，并在電網側發揮各種功效的儲能項目。以鎮江101MW電網側儲能項目為標志，2018年電網側儲能成為2018年電化學儲能新增規模最大的一個類別。

我國電化學儲能裝機功率累積上升(RCESIP整理)

數據顯示，2018年電網側儲能項目合計約241.8MW，約占電化學儲能新增規模的39.5%。正是電網側儲能的快速上升，最終促成了2018年電化學儲能項目的爆發式上升。

電化學儲能2018年的繁榮之下，仍然存在挑戰，時至今日，電化學儲能仍未找到一條切實可行的商業模式。

具體到電化學各應用場景。2018年迅猛發展的電網側儲能項目，依賴電網公司的投資意愿，具體到項目本身，仍不具備經濟性。

多位專家曾呼吁，將電網側儲能項目納入輸配電價核定成本范圍，屆時，電網側儲能項目可通過輸配電價出口，來收回投資。

去年電網側儲能項目的興起，在國家電網公司內部，屬于科研示范的范疇，經歷了第一批示范項目后，多位人士透露，去年年底，國家電網提出建設3GW電網儲能項目的規劃。

今年四月二十二日，國家發改委通告《輸配電定價成本監審辦法（修訂征求意見稿）》，明確電儲能設施不計入電網公司的輸配電定價成本。

業內分析認為，假如沒有輸配電價的出口，電網公司很難大規模推進電網側儲能項目，不經濟的電網側儲能項目，將拖累電網公司的業績考核，這意味著國家電網原來的電網側儲能規劃可能存在變數。

調頻市場一直是公認的盈利模式最清晰的應用場景，以睿能世紀公司開創的“火電聯合調頻”模式為代表，第三方投資商通過與火電廠合作，先期投資建設儲能項目，提高火電廠調頻性能，來獲得獎勵再雙方分成。

多位業內人士認為，這一細分應用市場規模有限，而且隨著參與者日益增多，競爭日益加劇，單次調頻的價格一再下調，從最早的15元/MW，下降到普遍的5元/MW，以及部分地區甚至不設價格底線，導致這個細分市場競爭日益殘酷。

截至2018年底，電源側調頻儲能項目累計裝機約占總裝機的16.4%，是各應用場景中占比最低的一類。

用戶側儲能曾是被寄予厚望的應用領域，通過儲能靈活的充放電性能，利用峰谷價差進行套利。

國內一家券商的研究員透露，在去年的電價水平下，一般工商業峰谷電價套利，只有在北京、江蘇、廣東的儲能項目稅前收益率能達到8%。

隨著政府部門承諾今年進一步降低工商業電價10%，峰谷價差的空間進一步縮小，用戶側儲能經濟性進一步降低。

以用戶側儲能領域的龍頭公司南都電源為例，早在2016年，南都電源提出以投資+運營的模式推進用戶側儲能項目，今年南都電源開始戰略轉向，出售持有的儲能電站，并收縮投資規模，尋求業主、第三方或者合作投資的模式開發用戶側儲能項目。

截至2018年底，在裝機功率占比方面，用戶側儲能裝機規模占總規模約24.6%。

目前來看，影響儲能市場發展的關鍵，仍然是儲能項目本身缺乏經濟競爭力。一位業內專家分析認為，從經濟性看，儲能行業的發展要國家補貼，但從補貼的邏輯來看，國家很難對儲能行業實現補貼。

假如以功率型應用來看，儲能電池可以類比新能源汽車中的電池，國家通過補貼新能源車來支持鋰離子電池的發展，但時至今日，新能源汽車補貼已急劇下降，再對儲能電池補貼很難實現。

假如以能量型應用來看，儲能電池可以類比國家補貼的風、光新能源行業。但儲能電站很難說是清潔能源，而且風、光也正向平價上網、零補貼的方向發展。

上述專家認為，在目前環境下，儲能業要拓寬思路。其一，擴展儲能的范疇，不局限在儲電，應與儲熱、冷等聯合起來，為用戶供應一攬子的綜合能源服務解決方案；其二，現有的儲能運行模式要改進，比如峰谷套利要進一步降低成本，比如，通過掌握用戶的負荷曲線，降低容量電價成本，或與時下增量配網改革結合，從更高電壓處購電，降低購電成本等。

業內公認，儲能是未來電力市場中不可或缺的一環，在削峰填谷、調頻等多種電力服務場景中將發揮重要作用，但目前儲能項目的經濟性仍有賴儲能設備成本的進一步降低，以及對儲能產生的效益仍沒有清晰的定價機制，這有待電力現貨市場建成，儲能的價值才能完整體現。

劉勇也指出，目前，儲能的價值收益難以充分體現，很多儲能項目依靠短時間調峰調頻及峰谷電價套利，但調頻調峰的補償機制不健全，峰谷電價依賴電價水平，具有不確定性，是一種非可持續發展模式。

盡管儲能商業模式存在挑戰，儲能應用協會仍然認為儲能前景光明。據儲能應用協會公布的報告，2019、2021、2023將是我國電化學儲能產業發展較為重要的時間拐點，預計到2025年，我國電化學儲能市場功率規模約28.6GW，以儲能工程項目計算，市場份額將達1287億元，整個產業市場規模具備萬億市場潛力。