近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，已經(jīng)持續(xù)四年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國，占據(jù)全球市場份額過半。新能源汽車飛速增長疊加國家對動力鋰電池行業(yè)發(fā)展的支持政策，給寧德時代等國內(nèi)動力鋰電池公司創(chuàng)造了機會，讓其快速成長為獨角獸公司，凈利潤成倍數(shù)增長。但是，隨著外資動力鋰電池公司重新進入我國市場，以及新能源汽車補貼退坡等外部環(huán)境發(fā)生變化，我國動力鋰電池行業(yè)正在進入洗牌期。

動力鋰電池政策保護期逐漸結(jié)束

2015年，我國首次成為全球最大的新能源汽車消費市場，尤其是巨大補貼催生的新能源客車大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來前所未有的商機。2016年中，一紙電池白名單宣告了韓系電池出局，我國政府相繼推出了《新能源汽車準入規(guī)則》修改意見、《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》公司目錄，并據(jù)此形成了動力鋰電池公司白名單與政府補貼掛鉤的事實。包含57家公司的白名單沒有一家國外電池公司。從2016年底至2017年，三大韓系電池公司在我國的新能源汽車電池業(yè)務(wù)陷入停滯。這就給國產(chǎn)動力鋰電池公司的發(fā)展供應(yīng)了巨大的支持，推動了國產(chǎn)動力鋰電池公司快速發(fā)展。

2017年，《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》出現(xiàn)了大量配裝外資公司(非電池目錄公司)動力鋰電池的通告車型。至此，動力鋰電池鋰離子電池廠家公司是否進入電池目錄與能否獲得新能源汽車補貼沒有必要關(guān)系。

201鉅大鋰電8年五月二十二日，中汽協(xié)、我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，深圳比亞迪、國軒高科、國能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家公司入圍。其中，三星環(huán)新(西安)動力鋰電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓國公司入選。

今年二月一日，國家發(fā)改委、商務(wù)部公布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見稿)》中，動力鋰電池赫然在列。

上述跡象都在表明，我國動力鋰電池行業(yè)的限制門檻正在逐步被打破，國家對國內(nèi)動力鋰電池生產(chǎn)公司的政策保護已經(jīng)到期，中外資公司將處于同樣的競爭環(huán)境中。

外國動力鋰電池卷土重來

我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力鋰電池應(yīng)用分會研究部(以下簡稱動力鋰電池應(yīng)用分會研究部)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，四月份松下電池裝機量為26160kWh，排名升至第16位，重要為豐田旗下的PHEV車型卡羅拉與雷凌配套。此外，松下還投資聯(lián)動天翼，直接持有其5%的股份。聯(lián)動天翼四月首次躋身月度裝機量TOP10公司，名列第9位供應(yīng)的是圓柱電池。

松下四月份的整體裝機量總和達到了98950kWh。這個數(shù)據(jù)，放到整體排名中，僅次于寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電之后，位列第五名。四月份，憑借著給新勢力車企小鵬汽車配套，一家名為聯(lián)動天翼的國內(nèi)電池公司，以1530臺、72828kWh的裝機量首次擠進前十梯隊。

2016年，松下就戰(zhàn)略投資了該公司。聯(lián)動天翼其實并不陌生，甚至非常清楚其和松下的緊密聯(lián)系，小鵬汽車多位內(nèi)部人士也證實，聯(lián)動天翼為其供應(yīng)的其實就是松下的NCA圓柱電芯。

記者了解到，除了通過聯(lián)動天翼給小鵬供貨，松下還通過旗下在華子公司三洋能源為一汽豐田、廣汽豐田、長安福特等合資配套電池，配套車型包括卡羅拉、雷凌、蒙迪歐的PHEV車型。其中，配套的電池中在圓柱電池基礎(chǔ)上，還新增了方形電池，其為長安福特蒙迪歐供應(yīng)的就是其方形電池。2018年三月，松下位于大連的車載用方形鋰離子電池工廠正式批量供貨。該工廠投資約500億日元(約為29.6億元人民幣)，產(chǎn)能可滿足20萬輛電動汽車的配套需求，重要向北美和我國市場供應(yīng)方形動力鋰電池。

2019年四月八日，工信部網(wǎng)站公布的第318批機動車公司和產(chǎn)品通告顯示，重慶金康瑞馳牌純電動轎車和東風(fēng)雷諾風(fēng)諾牌純電動轎車位列其中。它們的動力鋰電池單體供應(yīng)商分別是三星(天津)電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司。這兩家公司分別是韓國三星SDI及LG化學(xué)公司在華設(shè)立的合資公司。

時隔多年之后，韓系動力鋰電池巨頭再次進入我國市場。

多重因素正在影響行業(yè)洗牌

動力鋰電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國新能源汽車動力鋰電池裝機總量為56.89GWh，同比增長56.88%。寧德時代裝機量以23.43GWh高居榜首，占比41.19%；比亞迪裝機量為11.43GWh位列第二，占比20.1%；合肥國軒緊隨其鋰離子電池后，裝機量為3.07GWh，占比5.38%。前3家動力鋰電池公司裝機量之和占總裝機量的66.67鋰離子電池%，前10公司的裝機總量占動力鋰電池裝機量的82.87%。

到了2019年四月，我國新能源汽車動力鋰電池裝機量約為5.41GWh，同比增長45.83%，環(huán)比增長6.28%。其中前3名(寧德時代47.31%、比亞迪30.93%、國軒高科5.2%)市場份額占比為83.44%，行業(yè)集中度進一步提高，寧德時代和比亞迪的市場份額都有較大提升。

據(jù)媒體報道，2018年國內(nèi)動力鋰電池公司數(shù)量驟減，從2017年135家減少至90家。有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計到2020年，動力鋰電池公司將僅余下20至30家，80%以上的公司將消失。新的外資公司進入，或?qū)⒓涌爝@一洗牌速度。

根據(jù)財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委聯(lián)合公布的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，2019年補貼標準在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位。

隨著門檻的逐漸取消和新能源汽車補貼的進一步退出，日韓電池巨頭在成本上的劣勢不再顯著，反而在技術(shù)上更有優(yōu)勢，將會加快其對我國市場的布局，對我國本土電池公司造成巨大的挑戰(zhàn)和壓力。

關(guān)于未來的動力鋰電池市場格局，動力鋰電池應(yīng)用分會秘書長張雨認為，未來兩年到三年，我國動力鋰電池市場競爭將愈加激烈，行業(yè)集中度將進一步提升。在補貼退坡加速的大趨勢下，寧德時代和比亞迪市場份額還會繼續(xù)擴大。產(chǎn)品定位低端、價格競爭激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足，將導(dǎo)致小型公司被兼并或陷入邊緣化的尷尬局面。

國家電動乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會主任王秉剛向記者表示，與日韓動力鋰電池巨頭相比，我國動力鋰電池行業(yè)名列前茅的公司已經(jīng)在技術(shù)上處在同一檔次。但是，與日韓公司相比，國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)第一梯隊之外的公司還有差距。未來我國動力鋰電池行業(yè)是否會呈現(xiàn)出寡頭效應(yīng)還不好說，但是，由于動力鋰電池行業(yè)重視研發(fā)能力，而小公司研發(fā)能力跟不上，且動力鋰電池對一致性、穩(wěn)定性要求很高，小公司在成本上也沒有優(yōu)勢，將在競爭中逐漸被市場拋棄。

東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年，總部位于我國廣東省東莞市南城區(qū)高盛科技園，是一家為全球用戶在移動電源、儲能電源、動力電源和備用電源的個性化需求，供應(yīng)特種鋰電系統(tǒng)定制化方案和產(chǎn)品的國家級高新技術(shù)公司。