經過近幾年的快速發展，國內動力鋰電池行業的市場格局已經逐漸清晰。

數據顯示，2018年行業龍頭寧德時代和比亞迪的裝機量占比分別達到國內動力鋰電池總裝機量的41%和20%，已經占據了大半江山。而排名前10的其余8家公司位列第二梯隊，其裝機量與前兩名的差距較為懸殊。

8家公司按照2018年裝機量從大到小的排名分別是國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。國軒高科2018年裝機量3.09GWh，而卡耐新能源裝機量0.64GWh，第二梯隊當中并沒有絕對優勢公司。

動力鋰電池仍處在快速發展變化當中，但寧德時代和比亞迪已經形成了雙寡頭局面，并通過成立合資公司的方式，牢牢綁定了部分車企。與此同時，外資電池公司如三星、LG也在華加緊布局投資建廠。前后夾擊之下，我國動力鋰電池第二梯隊的公司出路何在？

下游不買賬

第二梯隊8家動力鋰電池公司的產能利用率從6%-34%不等。

產能過剩是目前國內動力鋰電池業的頑疾。行業內第二梯隊的公司則更突出一些。

數據顯示，2018年寧德時代的產能利用率76%，比亞迪的產能利用率為54%。第二梯隊8家動力鋰電池公司的產能利用率從6%-34%不等，大多數在的利用率為百分之十幾，產能過剩情況較為嚴峻。

之所以出現如此巨大的產能過剩，一方面是因為過去幾年的過度投資，另一方面也與補貼政策的趨嚴和公司的技術實力差不無關系。

國內的許多動力鋰電池產品技術不達標，前期重要依靠低端產能和政鋰離子電池策補貼生存。隨著新補貼政策關于電池能量密度要求逐漸提高，這些技術能力薄弱的電池公司無法滿足新能源汽車廠商的需求，拿不到車企訂單，所以產線大量荒廢。國內的汽車廠商只能在寧德時代、比亞迪等少數電池公司中爭搶訂單，才造成了兩家公司獨大的局面。

技術落后的公司不但要承擔產線閑置的損失，還可能要面對整條低端產線被淘汰的危險。我國汽車技術研究中心副主任吳志新2017年曾言，現在電池廠建的產能，隨著電池技術突飛猛進，兩到三年后，就是一堆廢鐵。

因此，關于第二梯隊的動力廠商而言，技術因素可能是未來能夠彎道超車的最有力武器。鉅大鋰電

突破口

國家計劃在2020年完全取消對新能源車的補貼，可能影響到公司對電池路線的選擇。

一直以來，在動力鋰電池領域并行存在著多個技術路線，其中最重要的變化來自于磷酸鐵鋰和三元材料的路線之爭。

磷酸鐵鋰的能量密度較低，但壽命長，且化學性質穩定，安全性能高。而三元鋰離子電池能量密度更高，但安全性和穩定性較差。兩種技術路線可謂各有千秋。

從目前來看，三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰都得到廣泛的應用，但由于國家政策關于高能量密度的補貼，三元鋰離子電池已經逐漸取代了磷酸鐵鋰離子電池成為了主流，尤其在乘用車領域，占比高達90%，而磷酸鐵鋰離子電池則更多的應用在新能源客車上。

技術路線不光是技術問題，其未來趨勢關系到采取相關路線的電池廠商的命運，或許能成為第二梯隊廠商彎道超車的突破口。

比亞迪曾是國內磷酸鐵鋰離子電池的領跑者，但從2016年起，旗下的新能源乘用車都開始匹配三元鋰離子電池，唯有大巴仍然采用磷酸鐵鋰。其新建產能也更多的向三元鋰離子電池傾斜。而排名第三位的國軒高科卻死守磷酸鐵鋰路線，致力于不斷提升磷酸鐵鋰離子電池的能量密度，甚至被認為是開倒車。

在電池形態上，方形，圓柱和軟包三種封裝形式也在一直不斷地博弈當中。而不同的廠商選擇了不同的技術路線。方形電池生產公司前三名是寧德時代、比亞迪、國軒高科；軟包電池生產公司前三名是孚能科技、國能電池、卡耐新能源；圓柱電池生產公司前三名是比克電池、力神、國軒高科。

數據顯示，從2018年動力鋰電池裝機量來看，方形電池占據主流，達到74%，圓柱和軟包電池分別占比12%和13%。其中軟包電池的快速增長值得注意。2018年軟包動力鋰電池裝機量達7.55GWh，同比增長60.73%。

軟包電池體積小、質量輕，能量密度高，從而契合了當下新能源汽車的最大痛點續航需求。因而其未來的實力和潛力值得期待，采取軟包路線的廠商未來發展也有更多可能。

未來的動力鋰電池發展仍然充滿變數。國家計劃在2020年完全取消對新能源車的補貼，可能影響到公司對電池路線的選擇。此外，石墨烯電池的發展也有望取得突破。未來哪種路線會勝出還不一定，關于想要破局的第二梯隊而言，假如押寶成功，未來勝出的可能會大大新增。

決戰時刻

未來一兩年內，幾乎所有的一二線動力鋰電池公司都有擴張計劃。

盡管當前大部分產能利用率只有百分之十幾，第二梯隊的電池廠商卻都在籌備下一步的擴張。

這背后的原因不難理解，更大的產能規模往往意味著更低的成本，在與汽車廠家談判時更有底氣。不加碼投資，就更有可能被淘汰。

未來一兩年內，幾乎所有的一二線動力鋰電池公司都有擴張計劃，部分公司還相當激進。孚能科技目前產能約5GWh，計劃到2020年擴張到40GWh；力神，計劃從2018年的14GWh擴充至2020年的30GWh。此外，2018-2020年期間，國軒高科計劃從20GWh擴產至30GWh，億緯鋰能計劃從9GWh擴張至13GWh，比克由12GWh新增至15GWh，萬向從6GWh擴張至12GWh。

從如此兇猛的擴產潮可以預見，未來兩年之內動力鋰電池領域將會迎來一場更為激烈的洗牌。而外資的參與則將加劇競爭的白熱化程度，2018年三星、LG、在內的外資電池廠商卷土重來，在華加緊布局投資建廠。瑞銀的研究報告認為，松下、LG的電池成本比寧德時代更具優勢，也領先國內的一眾電池廠商。

假如2020年國鋰離子電池內補貼取消，國內動力鋰電池鋰離子電池廠家廠商必須大幅削減成本才能應對日韓廠商的競爭。有分析認為，國內的動力鋰電池在沒有補貼的情況下具有市場競爭力，必須要降低至少40%的成本，否則就會面對被淘汰的命運。

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