動力電池PACK三分天下格局已經(jīng)傾斜，車企占主導、電芯廠為輔助的二者占據(jù)了近9成市場份額，第三方PACK企業(yè)生存空間進一步擠壓，市場份額縮減至約1成。

高工產(chǎn)業(yè)研究（GGII）最新發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，1-9月動力電池PACK裝機量83.26萬套，同比增長25%，動力電池PACK裝機總電量42.31GWh，同比增長47%。

前三季度包括含電芯廠、主機廠和第三方PACK在內共有152家PACK實現(xiàn)裝機配套，較2018年同期167家減少15家。這其中42家為2019年新進入，另有57家PACK企業(yè)因2019年沒有裝機量慘遭淘汰，此外還有近60家企業(yè)裝機量不足百套。

GGII數(shù)據(jù)顯示，PACK裝機量排名TOP20企業(yè)完成68.42萬套裝機量，占據(jù)總裝機數(shù)量的82.18%，占比超8成。意味著其余的132家企業(yè)共同搶奪余下的不足2成的市場份額，市場競爭激烈程度可見一斑。

即便是TOP10的頭部企業(yè)依然地位不穩(wěn)。除比亞迪、寧德時代穩(wěn)居前二名外，其余8家企業(yè)名次較2018年同期均發(fā)生了巨大變化，如普萊德由去年第5晉級為今年第3，上汽大眾上升126位位列2019榜單第7，去年同期裝機量僅17套；而蕪湖奇達由去年第6跌出榜單排名33等。

國內PACK企業(yè)主要分為三大類：車企或其合資PACK公司、電芯廠、第三方PACK企業(yè)。當前，車企及電芯廠占據(jù)絕對主導地位，其中車企來勢洶洶成為最大的裝機勢力。

注：表格按裝機套數(shù)排名，數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII數(shù)據(jù)顯示，TOP20企業(yè)中車企或其合資公司達到13家，PACK裝機量市場份額占據(jù)了58.35%，占比近6成，而寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、卡耐新能源、多氟多5家電芯企業(yè)占據(jù)了28.64%的市場份額，占比近3成，第三方PACK企業(yè)市場份額急速縮水，僅普萊德、欣旺達2家進入名單，消化了其余13%的市場份額。

多位業(yè)內人士坦言，除頭部企業(yè)外，大批中小型第三方PACK企業(yè)的市場份額急劇萎縮，加速淘汰出局。造成第三方PACK企業(yè)岌岌可?，F(xiàn)狀的原因的主要包括以下幾方面：

一是，補貼大幅退坡并進一步取消地補，倒逼動力電池降本增效，PACK降本壓力更大。

對第三方Pack企業(yè)而言，其產(chǎn)品的主要成本來源于電芯、結構件、BMS、箱體、輔料以及制造費用，而包括電芯、結構件、BMS等核心組件均為外購，降本壓力陡增。

一位不具名的行業(yè)人士坦言“現(xiàn)在PACK降本沒有立竿見影的方法，各家材料的使用已經(jīng)同質化，金屬件、機械件價格下降空間有限。只有綁定車企，通過優(yōu)質方案與車企達到大的合作量，提升對電芯廠的議價權，才能在市場上凸顯競爭實力?！?/p>

二是，主機廠及電芯廠“上擠下壓”，蠶食第三方PACK企業(yè)市場份額。事實上，補貼退坡倒逼動力電池降本，競爭激烈等大環(huán)境下，無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還是從技術發(fā)展的角度來看，車企自建或與電池廠合資組建趨勢已然明顯。

通過掌握PACK技術，將動力電池包供應模式從電芯廠提供逐步轉向車企自供，進而提升車企的市場競爭力，并降低成本，同時還能把握電池安全。因此，車企自建或與電池合資組建PACK公司成為一種大趨勢。

正是基于這樣的考量，比亞迪、吉利、長城、長安等自主品牌車企，蔚來、威馬、愛馳、前途等造車新勢力均直接或成立全資子公公司布局PACK技術。上汽、東風、吉利、廣汽集團、一汽等多家車企均與寧德時代成立PACK合資公司，而萬向與上汽集團合資公司捷新動力、江淮與華霆動力合資公司江淮華霆今年1-9月也分取得第4、第12的不錯成績。

GGII分析認為，車企自建/合資建設Pack廠有利于新能源汽車整體成本的降低，也是趨勢所在。未來新能源車與燃油車的競賽將回歸質量與價格的競爭，產(chǎn)業(yè)鏈成熟之后新能源汽車的毛利率或將與傳統(tǒng)燃油車一般壓縮在20%以下。

三是，國際Tier1企業(yè)搶食。據(jù)高工電動車獲悉，包括動力總成供應商博格華納、博世集團、汽車天窗制造商偉巴斯特、全球車載信息設備品牌阿爾派等4家國際巨頭進軍動力電池PACK領域。

此外，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業(yè)還在積極研發(fā)的CTP電池包，這種技術與傳統(tǒng)PACK工藝存在巨大差別，成組技術單一、產(chǎn)品技術不足、客戶結構單一的第三方PACK企業(yè)市場份額將進一步縮水甚至被淘汰出局。

多位業(yè)內人士坦言，面對重重壓力，第三方PACK企業(yè)唯有掌握核心技術才能參與未來市場競爭，而自建電芯工廠或將是PACK企業(yè)提升市場競爭力的關鍵。

例如，欣旺達是進入本批TOP20榜單的第三方PACK企業(yè)之一，其惠州動力電芯生產(chǎn)線已投產(chǎn)，9月更是以裝機總電量125777KWh躋身第5位。

此外，部分研發(fā)實力、資金、規(guī)模方面偏弱偏小的第三方PACK企業(yè)，在市場競爭日趨激烈環(huán)境下，已經(jīng)開始逐漸轉向低速車、電動自行車、電動工具、儲能等細分領域。